По состоянию на 1 октября 2005 г. эмиссию и/или эквайринг платежных карт на территории России осуществляли 736 кредитные организации против 728 на 1 октября 2004 года, т.е. формально за год их количество увеличилось на 1%. Похоже, что рынок находится в состоянии, близком к насыщению, однако серьезные изменения в составе эмитентов и эквайеров возможны и могут стать результатом активных процессов слияний и поглощений в банковском секторе.

Количество карт, эмитированных кредитными организациями, по сравнению с 1 октября 2004 г. выросло на 52,2% и на 1 октября 2005 г. составило 47,4 млн., из них 95,5% — это расчетные карты, 4,4% — кредитные и 0,1% — предоплаченные карты. Таким образом, темпы роста на протяжении последних 2-3 лет сохранялись на уровне примерно 50%.

Динамика распределения эмитированных платежных карт по платежным системам показывает, что на сегодняшний день по количеству эмитированных карт лидируют (с большим отрывом) международные платежные системы VISA и MasterCard. Эта ситуация складывалась на протяжении нескольких последних лет и характерна не только для России. И от Департамента платежных систем и расчетов Банка России, как от регулятора, данная ситуация в первую очередь требует более внимательного наблюдения за рынком с точки зрения степени открытости, конкурентности и уровня рисков. Под рисками здесь понимаются проблемы, связанные с условиями доступа на рынок, предлагаемыми продуктами и услугами, ценовыми пропорциями, используемыми технологиями.

Историческая справка: Количество эмитированных карт международных платежных систем превысило количество российских еще в первом полугодии 2003 г. Так, если на 1 января 2003 г. из 15,4 млн. российских было 8,1 млн. карт (52,6%), то на 1 июля — только 48% (8,9 млн. из 18,6 млн. карт).

Ситуация с распределением держателей карт — физических и юридических лиц в разрезе платежных систем выглядит таким образом, что количество держателей корпоративных карт меньше физических на три порядка (т.е. примерно в 1000 раз). Рынок корпоративных карт в России находится пока еще в зачаточном состоянии. Хотя, конечно, надо учитывать, что юридических лиц у нас в стране не на три порядка меньше, чем физических — при населении России в 2004 г. около 143 млн. человек, количество зарегистрированных юридических лиц — примерно 4,4 млн., т.е. отношение около 1:30. К тому же организации, как правило, уже имеют счета в банках и, соответственно, с ними проще работать, чем с физическими лицами, предлагая им еще одну услугу.

За девять месяцев 2005 г. на территории Российской Федерации с использованием платежных карт эмитентов как резидентов, так и нерезидентов совершенно более 600 млн. операций на общую сумму более 2 трлн. руб. (примерно 100 евро на операцию). Рост по сравнению с тем же периодом 2004 года составил 141,5% по количеству и 145,7% по объему.

За девять месяцев 2005 г. операции по снятию наличных преобладали над безналичными платежами с использованием платежных карт. При этом имеет место плавная и не очень устойчивая тенденция к изменению соотношения в пользу операций по безналичным платежам. Так, за девять месяцев 2005 г. это соотношение по количеству операций выросло и составило 16,6 против 83,4%. Первая величина, соответственно, безналичные платежи, вторая — снятие наличных. В 2004 г., соотношение выглядело как 15,6 и 85,4% соответственно. А по объему операций — величина обратная. Здесь соотношение уменьшилось — 11,4% против 88,6% в этом году, а год назад — 12,9% и 87,1%.

Что здесь происходит? С одной стороны, количество операций, связанных с безналичными платежами, увеличивается, а суммовая составляющая уменьшается. Но на первый взгляд ситуация более или менее понятна: так происходит в том случае, когда в розничной массе платежей появляется некоторая оптовая составляющая, т.е. когда есть относительно небольшое количество платежей на довольно крупные суммы. По мнению г-на Перестенко, данная тенденция формируется под влиянием динамики платежей по таможенной карте, по которой юрлица как участники внешнеэкономической деятельности оплачивают таможенные сборы. Соответственно, если какие-то платежи проводились без использования таможенной карты, а иным путем, скажем, путем обычных кредитовых переводов, то на количестве операций это не скажется.

Положительная тенденция развития карточного бизнеса формируется под влиянием динамики как розничных, так и оптовых платежей с использованием карт, изменяющихся поведенческих предпочтений держателей карт, а также обусловлено развитием инфраструктуры, принимающей к оплате платежные карты, и расширением видов услуг, предоставляемых кредитными организациями с использованием карт. Сумма этих факторов привела к тому, что за девять месяцев 2005 г. существенно увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество и объем операций с использованием карт. Количество операций возросло на 55,7%, а объем — на 50,1%.

Что касается процентного соотношения операций по выдаче наличных и проведению безналичных платежей в разрезе российских и международных платежных систем, то следует отметить, что это соотношение (нормировано, на величину операций) в настоящее время складывается скорее в пользу российских систем.

И если преимущество по сумме операций можно объяснить использованием тех самых таможенных карт, по которым относительно небольшое количество транзакций влечет за собой движение довольно больших денежных средств, то по количеству операций преимущество российских систем, скорее всего, обусловлено тем, что они все-таки предлагают клиентам новые возможности по оплате товаров и услуг.

По состоянию на 1 октября 2005 г. количество организаций торговли и услуг (около 121 тыс.), а также банкоматов, используемых только для оплаты услуг (по подсчетам Управления развития розничных платежей Департамента платежных систем и расчетов Банка России, примерно 13,2 тыс.), увеличилось по сравнению с 1 октября 2004 г. на 37,4%. Количество пунктов выдачи наличных составило 20,6 тыс. и по сравнению с 2004 годом выросло на 14,4%. Таким образом, имеет место тенденция опережающего развития инфраструктуры, обеспечивающей проведение операций по безналичной оплате товаров и услуг с использованием карт. Вместе с тем темпы развития платежной карточной инфраструктуры отстают от темпов прироста эмиссии платежных карт (рост эмиссии — более 52%, инфраструктуры — около 37%). Но, если говорить об абсолютных значениях и тем более о количестве банкоматов, электронных терминалов в расчете на одного жителя страны, то в сравнении со странами зоны евро или со странами, входящими в Евросоюз, Россия отстает примерно на порядок. А с некоторыми странами — даже более чем на порядок.
 
Господин Перестенко сообщил также о текущем полжении вещей и планах Центрального банка применительно к рынку платежных карт. Как известно, Банк России платежные карты не эмитирует, т.е. не является ни эквайером, ни процессором, ни клиринговой и ни расчетной структурой по какой бы то ни было системе платежных карт. По Закону о Центральном банке (ст. 3), он отвечает за безопасность, бесперебойность и эффективность функционирования платежной системы. Если говорить о системах розничных платежей, инструментом которых в первую очередь являются платежные карты, то здесь нас интересуют в первую очередь эффективность и безопасность инструментов и систем розничных платежей, в том числе платежей, совершаемых с использованием электронных средств, к инструментам которых мы относим платежные карты. И наша задача — создавать такие правовые предпосылки, которые позволили бы развиваться этому рынку, поскольку мы заинтересованы в том, чтобы розничные платежи, основная масса которых на сегодня приходится все-таки на расчеты наличными, переходили в безналичную сферу. И одним из сегментов рынка безналичных розничных платежей является сегмент платежей с использованием платежных карт.

Еще одна наша задача — наблюдение за рынком платежных карт. Задача наблюдения за платежными системами для Банка России относительно нова, и на сегодня скорее находится в фазе становления. Центральный банк — не только координатор, но и посредник между банковской сферой и органами государственной власти и управления. В этой области Банк России довольно активно взаимодействует с Федеральной антимонопольной службой, чтобы условия функционирования рынка, в том числе и рынка платежных карт, были достаточно прозрачными, чтобы сохранялись конкурентные условия и те движущие силы, которые позволяют рынку расти.

И последняя функция Банка России — это функция операционная. Как известно, Центральный банк оказывает услуги по совершению или проведению розничных платежей. В частности, речь идет о межбанковских расчетах и расчетах с налоговой службой, органами казначейства в платежной системе Банка России. На сегодня там нет транзакций или расчетов, которые бы проводились в интересах карточных платежных систем, хотя розница есть, но по другим инструментам. В этой области перед Центральным банком стоит задача разработать к 2007 г. концептуальный документ, определяющий политику банка как оператора на рынке розничных платежей.

(Всего прочитано 17 раз, из них 1 посещений сегодня)
0